Злой город

Встреча разделённых отрядов назначена у Козельска, и жителям города скоро становится известно: на них идут монгольские полчища. Хан Батый уже разорил Рязань, Владимир, Торжок и Москву, но перед Новгородом, который защищает крепкая стена, передумал и повернул назад. Чтобы выйти к границе степи разными дорогами, он поделил многочисленное войско. Козельчане решают не сдаваться и оборонять свой город любой ценой. Дело происходит в 1238 году.